Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Vulcan Materials Co.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Сигнали розкидані
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
3 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
сильні фундаментали
Прибутковість
4/4
Борг·ліквідність
3/3
Ефективність
2/2
Метрика з найвищим рангом проти сектору: на 15% нижче медіани (19,1×). Компанія Vulcan Materials Co. працює у секторі Матеріали; F-Score за останній цикл становить 9/9 (сильні фундаментали). Архетип за останнім циклом: стабільний бізнес, нижча оцінка. Зведений показник 61/100 задає контекст відносно сектору. Серед ключових цифр: P/E 31,3× проти медіани сектору 32,7×, виручка зросла на 7,1% р/р, операційна маржа на рівні 20,4%, ROE 12,9% порівняно з медіаною 13,3%. FCF за останній фіскальний рік склав $1,14 млрд, чистий борг — $4,36 млрд, ринкова капіталізація $34,29 млрд. Числові показники базуються на 10-K/10-Q з SEC EDGAR; повний розбір з усіма 12 перцентильними метриками доступний у розділі методології.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| APD | Air Products | 5/9 | -2% |
Ринок закладає зростання прибутку; настрій аналітиків стабільний; здебільшого перевершувала консенсус.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
Перед публікацією результатів зверни увагу на динаміку виручки р/р та збереження рентабельності — F-Score 9/9 з повними 4/4 за прибутковістю задає високу планку. Перевір, чи залишається боргове навантаження (P/D 3,51× — на 15% вище медіани сектору) під контролем на тлі капіталомістких операцій.
У річному звіті знайди коментар керівництва щодо цінової динаміки на інертні матеріали та регуляторних обмежень на видобуток — саме вони визначають стабільність FCF Yield 2,92× вище медіани. Зверни увагу на розділ про капітальні витрати: він пояснює, як компанія утримує ROA на 75% вище медіани сектору (1,86%).
Обери 2-3 компанії з алфавітної таблиці та зістав їх за P/E і FCF Yield: VMC торгується на 15% нижче медіани P/E сектору (19,1×), що може виглядати інакше поруч із конкретними аналогами. Такий зріз допоможе зрозуміти, чи є поточна оцінка характерною для сектору загалом.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: +24%+21%+41%
За 4 роки: 2,521,902,461,84
За 4 роки: +6%-5%+7%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 5 з 8 останніх кварталів — змішана історія.
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| -1% |
| -7% |
| CTVA | Corteva | 7/9 | 5% | +3% | — |
| DD | DuPont | 5/9 | -4% | +2% | — |
| DOW | Dow Inc. | 3/9 | -15% | -7% | — |
| ECL | Ecolab | 5/9 | 22% | +2% | 17% |
| FCX | Freeport-McMoRan | 5/9 | 23% | +2% | 25% |
| LIN | Linde | 4/9 | 18% | +3% | 26% |
| MLM | Martin Marietta | 8/9 | 12% | +9% | 23% |
| NEM | Newmont | 8/9 | 22% | +21% | — |
| NUE | Nucor | 6/9 | 8% | +6% | — |
| PKG | Packaging Corp | 3/9 | 17% | +7% | 12% |
| PPG | PPG Industries | 6/9 | 21% | +0% | — |
| SHW | Sherwin-Williams | 6/9 | 59% | +2% | — |
| STLD | Steel Dynamics | 5/9 | 13% | +4% | 8% |
| VMC | Vulcan Materials Co. | 9/9 | 13% | +7% | 20% |
Вибірка сектору з 15 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.