Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Sysco Corp.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Слабкі сигнали за всіма вимірами
1 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
якість стабільна
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
3/3
Ефективність
0/2
Розпізнаю помилку: дієслово «випереджає» (позитивне) застосоване до від'ємного diff_pct. Виправляю за правилом: від'ємний diff_pct → дієслово «поступається» / «нижчий» / «відстає».
Баланс Sysco Corp. міцний: 3,1× до EBITDA та 1,21 поточної ліквідності близькі до медіани сектору, борг не тисне. F-Score 6/9 відображає стабільність — прибутковість й ліквідність в порядку, хоча операційна ефективність не зростає. Виручка р/р 3,2% та EPS р/р -4,1% біля галузевого рівня, зростання помірне й передбачуване для дистриб'ютора продовольства. Вільний грошовий потік 4,5% перевищує медіану сектору 4,4% на +3% — це сильна сторона, грошові потоки надійні. Проте оцінка 23,4× вища за медіану 21,0× на +11%, а 13,1× дорожчий за аналогів на -7% — премія за стабільність, але без видимого прискорення зростання вона виглядає завищеною. Консенсус очікує помірного зростання, хоча історія результатів змішана, запас на помилку мінімальний.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Colgate-Palmolive | 5/9 | 1 603% |
Класифікація по кварталах · ретроспективна оцінка поточною логікою · не прогноз ціни
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Метод не бачив цих кварталів у реальному часі; це поточна логіка, застосована до минулих звітів.
Спрощена ретро-оцінка: без прогнозу аналітиків (історично недоступний); джерело — річний звіт станом на дату, тож сусідні квартали можуть спиратися на ті самі дані. Тому квартали з однаковою класифікацією підряд об'єднано в один рядок — кожен рядок це одна зміна читання, а не окремий квартал. Один тікер — це не статистика, а ілюстрація логіки класифікації. Як рахуємо →
Ринок закладає зростання прибутку; настрій аналітиків слабшає; здебільшого перевершувала консенсус.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
Зверни увагу на динаміку виручки рік до року та валову маржу — зараз вона на 78% нижче медіани сектору (8,83%). Перевір, чи покращується оборотність активів: F-Score фіксує 0/2 за ефективністю, що є ключовою слабкістю поточного профілю.
Знайди річний звіт SYY на sec.gov і прочитай Item 1A (фактори ризику) та коментар керівництва в Item 7. Зверни увагу на те, як менеджмент пояснює боргове навантаження — поточний показник у 4,0× вище медіани сектору (5,50×) потребує контексту щодо умов рефінансування.
Обери 2-3 компанії з алфавітної таблиці та зістав їх за валовою маржею і борговим навантаженням — саме ці метрики у SYY відхиляються від медіани сектору найбільше. Це допоможе зрозуміти, наскільки профіль компанії типовий для сектору стабільних споживчих товарів.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: +4%-26%
За 4 роки: 2,712,833,06
За 4 роки: +3%+3%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 4 з 8 останніх кварталів — змішана історія.
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +1% |
| 16% |
| COST | Costco | 7/9 | 31% | +8% | 4% |
| GIS | General Mills | 5/9 | -1% | +308% | 5% |
| HSY | Hershey | 5/9 | 19% | +4% | 12% |
| KMB | Kimberly-Clark | 5/9 | 173% | -2% | 14% |
| KO | Coca-Cola | 7/9 | 46% | +2% | 29% |
| KR | Kroger | 6/9 | 14% | +0% | 1% |
| MDLZ | Mondelez | 6/9 | 9% | +6% | 9% |
| MO | Altria | 6/9 | — | -3% | 43% |
| PEP | PepsiCo | 5/9 | 43% | +2% | 12% |
| PG | Procter & Gamble | 6/9 | 31% | +0% | 24% |
| PM | Philip Morris | 8/9 | — | +7% | 37% |
| SYY | Sysco Corp. | 6/9 | 99% | +3% | 4% |
| TGT | Target | 6/9 | 24% | -2% | 5% |
| WMT | Walmart | 7/9 | 23% | +5% | 4% |
Вибірка сектору з 15 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.